2026年5月28日,$大金重工(HK1081)$大金重工(002487)正式启动港股全球发售。公司计划全球发售约8696.58万股,其中国际发售约7826.92万股,香港公开发售约869.66万股。 香港公开发售时间为5月28日至6月2日,最终发售价及配发结果预计于6月4日公布。每股发售价最高为66.40港元,按此计算,公司市值最高481.21亿港元。每手100股,入场费约为6706.97港元。股份预计于6月5日在港交所主板挂牌上市,股票代码为1081。 以每股发售价66.40港元计算,假设发售量调整权及超额配股权未获行使,并扣除相关发行费用后,本次发行预计募资净额约为56.167亿港元。募资用途主要包括:约55.0%用于深远海综合解决方案升级;约20.0%用于欧洲总装基地投资及建设;约10.0%用于全球研发中心。 公司本次发行设有绿鞋机制(超额配售权),预计超额配售1304.48万股。 大金重工本次发行引入了多家重量级的基石投资者,其中包括新加坡政府投资公司GIC Private Limited、高瓴资本、瑞银资产管理(新加坡)、泰康人寿、$保诚(HK2378)以及Millennium等。这些基石投资者同意在符合若干条件下,按发售价认购合计约3.58亿美元(折合28.03亿港元)的发售股份,相关金额不含各项交易费用。 完成港股上市后,大金重工将实现“A+H”两地上市。近两年来,大金重工在A股市场备受资本追捧。去年全年股价累计涨超150%,今年以来累计上涨超40%,目前总市值超过人民币466亿元。 于2003年,大金重工在辽宁省成立,是中国A股首家风电塔桩上市公司。成立初期主要从事海上风电装备制造业务,现如今成长为覆盖“装备制造+远洋运输+港口服务+新能源运营”的全链条系统服务商。在风电装备研发与制造领域,公司主要专注于研发、制造和销售海上及陆上风电装备,包括单桩、过渡段及塔筒(为风力涡轮机组的核心部件)。 根据弗若斯特沙利文资料,以2025年上半年单桩销售金额计,大金重工是欧洲市场排名第一的海上风电基础装备供应商,市场份额从2024年的18.5%增长至2025年上半年的29.1%。截至2025年6月30日,公司亦是亚太地区唯一可向欧洲批量交付单桩的供应商,具备显著稀缺优势。 根据招股书,大金重工的收入主要来自风电装备制造与销售以及风力及光伏发电。造船方面,公司已取得进展,国盛证券5月初在研报中表示,公司造船订单落地,2025年内分别签署韩国和挪威船东的造船订单,总计5.85亿元(单位:人民币,下同),预计2027年交付。截至目前,2026年已经公告落地超40亿元订单,主要是为挪威某船东、希腊某船东的货船。 2023—2025年,大金重工以欧洲为主的海外市场收入从17.15亿元增至45.97亿元,收入占比从39.6%攀升至74.5%,推动2025年整体总收入升至61.74亿元。截至2026年3月末,公司风电设备海外在手订单总额达83.32亿元。 海外收入规模与占比双升,推动公司盈利能力持续向好,净利润逐年增长。2023-2025年公司净利润依次为4.25亿元、4.74亿元、11.03亿元,净利率同步从9.8%升至12.5%、17.9%。 此外,根据公司A股发布的业绩报,公司2026年一季度实现收入19.07亿元,同比增长67.17%;归母净利润4.35亿元,同比增长88.19%。 © 1996-2026 SINA Corporation。新闻结尾
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