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英诺赛科(02577)盘中涨超13%,截至发稿,股价上涨10.92%,报82.30港元,成交额6.13亿港元。 近日,招银国际发表报告指,英伟达首财季业绩再胜预期,并上调7月底止次财季指引,但更重要的启示在于,AI基础设施的经济效益正变得越来越具可持续性。再加上直至2027年的1万亿美元Blackwell/Rubin能见度、新增的Vera CPU变现机会,以及更大规模的资本回报计划,首财季业绩减轻了市场对于2027财年仅为一年性需求高峰的担忧,并强化了英伟达从GPU供应商向全栈式AI工厂平台的转型。该行指,Blackwell/Rubin能见度与Vera CPU将英伟达的增长故事从GPU需求延伸至AI工厂平台的控制层。该行将Vera视为英伟达进军AI智能体中CPU侧控制层的举措,其中CPU负责管理编排、工具使用、存储器等,而GPU则负责推理与推论。该行亦持续看好全球AI基础设施资本支出扩张下的国内AI受益者,包括光模块龙头中际旭创、PCB厂商生益科技以及数据中心电源厂商英诺赛科。 © 1996-2026 SINA Corporation。

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